Roteiro de Testes · Fluxo Básico
Roteiro de Testes · Fluxo Básico
Em 7 passos você cadastra sua empresa, importa o balancete e gera os principais relatórios de saúde financeira.
Edite o cadastro da sua empresa e escolha o tema dos relatórios — ele define as cores e o estilo aplicados a todos os relatórios gerados.
A empresa fica disponível para uso e o tema será aplicado nos próximos relatórios.
Selecione a empresa, escolha o mês/ano e envie o arquivo do balancete (Excel ou CSV).
O arquivo aparece como Processando e, em alguns instantes, fica Concluído.
Quando o arquivo terminar de processar, abra a análise para conferir o resumo e os pontos de atenção do período.
Ajuda a confirmar se os dados foram entendidos corretamente antes de gerar os relatórios.
Escolha o período e gere o relatório mensal: um panorama claro da situação da empresa, com recomendações.
Uma nota de saúde, indicadores principais e dicas práticas — tudo no tema da sua empresa.
Gere um link para enviar o relatório a quem precisar — sem necessidade de login.
Use o link em e-mails ou aplicativos de mensagem. Você pode revogá-lo quando quiser.
Um retrato curto do ano para quem decide: como a empresa está, comparada ao ano passado e ao acumulado do ano, sem exigir leitura contábil.
No primeiro ano, o relatório é gerado só com o ano corrente. A comparação com o ano anterior aparece quando já existe um Resumo Executivo daquele ano.
Veja a evolução da empresa ao longo do ano, comparando os períodos lado a lado.
É preciso ter pelo menos 2 balancetes importados, de meses diferentes.